М.Видео-Эльдорадо разместила трехлетние облигации серии 001Р-03

Группа М.Видео-Эльдорадо (MOEX: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет об успешном размещении высокодоходных трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей.

Эмитентом выпуска выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».

АКРА присвоила данному выпуску кредитный рейтинг А+(RU).

В процессе букбилдинга финальная ставка была установлена по нижней границе первоначального диапазона на уровне 12,35% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 30,79 рублей на одну облигацию. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена.

Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, BCS Global Markets, МКБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, ITI Capital, агентом по размещению – Газпромбанк.

Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании, включая последний, находится три выпуска биржевых облигаций.